En la versión web del CRM de Sage, puedes ver el recorrido diario de tus comerciales o vendedores desde el menú Actividades en la versión web. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para poder visualizar el recorrido, las actividades deben haber sido registradas como Check-in, lo que indica que los comerciales han registrado su visita en las instalaciones del cliente.
1. ¿Cómo puedes visualizar el recorrido de vistas?
Las actividades se muestran ordenadas de las más recientes a las más antiguas, al lado de cada día tendrás la opción "mostrar mapa", selecciónala para visualizar el recorrido realizado ese día.
Podrás ver la actividad de un comercial en un período de tiempo determinado en un mapa con líneas y flechas que indican el recorrido de las visitas realizadas en orden. Al hacer clic en el icono de Contacto en el mapa, se puede acceder a toda la información de este.
2. ¿Qué criterios de filtrado se pueden utilizar?
Para mejorar la visualización de tu recorrido de visitas, puedes aplicar los siguientes filtros:
Actividad: seleccionando la opción Check-in.
Usuarios: indicando el nombre del usuario del que quieres ver el recorrido diario.
Rango de fechas: seleccionando el día que quieres visualizar.
También puedes filtrar las actividades con otros filtros, según convenga, por ejemplo, puedes filtrar por Contactos, Oportunidades, Personas, etc. Para conocer más sobre cómo utilizar Filtros, dirígete al siguiente artículo: Uso de Filtros en el menú Actividades.