El informe de actividad semanal ofrece una serie de indicadores relevantes del rendimiento comercial. Si eres el responsable de tu equipo comercial, tendrás la posibilidad de seleccionar al comercial que quieras visualizar y podrás descargar el informe en PDF, Excel y Word.
Consta de 4 partes que contienen la siguiente información:
1. Resumen de actividad
Tendrás un resumen de la actividad que has realizado la última semana comparado con la actividad realizada la semana anterior:
Los contactos que has dado de alta esta semana (independientemente de a quien se hayan asignado) versus las creadas la semana anterior.
El número de check-in realizados esta semana y la semana anterior.
El número de llamadas totales registradas, tanto recibidas, salientes como perdidas.
El tiempo total de todas esas llamadas recogidas, comparado con el tiempo de llamadas de la semana anterior.
La cantidad de emails registrados (enviados y recibidos) esta semana versus la anterior.
2. Actividad absoluta (Últimos 30 días)
El gráfico muestra datos de las siguientes actividades: correos electrónicos, actividades (gestiones introducidas manualmente como, por ejemplo, el contenido de una llamada telefónica importante), llamadas telefónicas y check-ins. Verás las cantidades absolutas recogidas en los últimos 30 días.
3. Actividad por segmentos (con ciclo visita)
En este gráfico, se puede visualizar la actividad que se ha tenido con los clientes en diferentes fases del ciclo de visita. Este ciclo de visita se refiere a la frecuencia con la que se visita a cada cliente en función de su nivel de calificación y potencial.
El gráfico se divide en tres secciones: Visitadas, Contactadas y Desatendidas.
Visita: se trata de los clientes que han sido visitadas dentro del ciclo de visita asignado.
Gestiones y llamadas: son clientes que no han sido visitados, pero que han tenido algún tipo de contacto, ya sea por teléfono, correo electrónico u otra vía de comunicación.
Inactivas: indica los clientes que no han sido visitados ni contactados.
Este gráfico ayuda a identificar oportunidades de mejora en la gestión de las visitas y contactos con los clientes, así como a detectar posibles problemas en la relación con algunas de ellas.
4. Pipeline de oportunidades (importe ponderado)
El Pipeline te mostrará, de una forma gráfica, el total de oportunidades, divididas por estado e importe ponderado.
En el Pipeline, solo verás las oportunidades que están en estados intermedios, no verás las que están en estado ganadas o perdidas porque esas, ya han dejado de ser oportunidades.
A la derecha del Pipeline de oportunidades, tienes otro resumen donde verás:
La cantidad de oportunidades y el importe ponderado de las que vencen en los próximos 7 días.
Las oportunidades que tienen una fecha de previsión de cierre que ya ha expirado.
Debajo, el número de oportunidades ganadas, con el importe total de estas oportunidades.
Por último, también las que se han marcado como perdidas en la última semana y el importe total.
Nota: El importe ponderado se calcula multiplicando el importe total por la probabilidad de éxito que el comercial le da a la oportunidad.