1. Información desde la versión web
En la versión web del CRM de Sage, tendrás acceso a los datos generales del contacto, lo que te permitirá tener una vista completa de su información:
Dirección geolocalizada en el mapa.
Tipo de contacto: se refiere a la tipología de contacto que crearás. Por ejemplo: cliente, colaborador, distribuidor, fabricante, otro, posible cliente, posible distribuidor, proveedor y usuario.
Calificación del contacto: en base a un criterio interno de tu organización podrás calificar los contactos (ejemplo: A, B, C, D por volumen de facturación, por porcentaje de cierre, por zona geográfica, etc…).
Datos de contacto: teléfono móvil, correo electrónico o sitio web.
Responsable: usuario responsable del contacto (se puede añadir más de un responsable).
También podrás visualizar otra información relevante acerca del contacto (sin salir del detalle del mismo), así como también añadir más desde el botón Añadir de cada sección:
Sus personas relacionadas
Oportunidades
Actividades
Próximos eventos y tareas
Imágenes y materiales de venta relacionados
Compañías relacionadas
Detalles acerca de la facturación u otros datos personalizados
2. Información desde la versión móvil
Desde la versión móvil del CRM de Sage, tienes acceso a la misma información pero presentada en otro formato.
En la ficha de un contacto en la versión móvil, puedes:
Acceder a las personas relacionadas
Ver las oportunidades
Ver las actividades
Acceder al calendario
Ver las ofertas
Ver los materiales de venta e informes relacionados
Además, en la versión móvil, puedes hacer Check-in desde la ficha del contacto.
Despliega para conocer más detalles sobre el Check-in.
Despliega para conocer más detalles sobre el Check-in.
1. Significado de los colores en el botón Check-in:
Color naranja: significa que el contacto a la que accedes o bien no está geolocalizada y tienes la opción de ubicarla en la situación donde te encuentres o bien te encuentras en un radio inferior a 500 metros de la misma. Realizando el check-in, tu visita quedará registrada en la ficha de contacto correspondiente.
Color gris: no podrás realizar el check-in porque no te encuentras en la ubicación del contacto.
2. Soluciona problemas de geolocalización:
Si estás en la ubicación del contacto pero no puedes hacer check-in, verifica si tienes habilitados los datos y la ubicación correcta. Si todo está bien pero el contacto aún no está correctamente ubicado, puedes corregir la ubicación fácilmente siguiendo estos pasos:
En Android, deberás pulsar en Geolocalizar.
En iOS podrás actualizar tu ubicación a través del icono Geolocalizar y calcular tu ruta pulsando en Mostrar rutas.
3. Contactos geolocalizados:
Por otro lado, si tienes tus contactos geolocalizados, también podrás verlos en el mapa y ver dónde están ubicados. Accede al mapa para ver cómo llegar y también para ver los contactos que se encuentran cercanos.
Nota: Tanto en dispositivos Android como en iOS, podrás ver la distancia en coche y a pie.