La funcionalidad Filtros en el menú Actividades facilita la localización y análisis de las diferentes interacciones que has realizado. Podrás analizar la frecuencia de tus actividades, los tipos, las actividades más realizadas con un contacto en concreto, etc.
1. Filtros y búsquedas
En la barra superior del menú Actividades encontrarás las siguientes funcionalidades necesarias para efectuar filtros y búsquedas:
La barra de búsqueda, te ayudará a localizar una actividad introduciendo texto libre.
La opción Vista te permitirá aplicar vistas personalizadas.
La sección Filtros rápidos, pone a tu disposición los siguientes filtros preestablecidos: Fecha, Tipos de actividad, Usuarios, Contacto y Conversaciones pendientes.
2. Aplica subfiltros
Para encontrar y examinar en detalle los sub-tipos de actividades realizadas puedes aplicar sub-filtros, por ejemplo, al filtrar por tipo de actividad Check-in podrás aplicar un sub-filtro para localizar los check-in de tipo Visita. Para utilizar esta funcionalidad:
Primero, filtra por el tipo de actividad de tu interés.
Después, debajo de la barra de búsqueda despliega los sub-filtros y selecciona los que desees.
3. Configuración de Filtros
Ajusta la selección de Filtros rápidos siempre que lo necesites, haciendo clic sobre el botón de Filtros, el cual desplegará la ventana de configuración, donde podrás ajustarlos fácilmente.
Descripción | Icono |
Utiliza este icono para remover un filtro, posicionándote sobre el campo a remover y haciendo clic sobre el icono. |  |
Utiliza este icono para añadir un filtro, para ello, desplázate hacia el apartado Filtros principales, después posiciónate sobre el campo que deseas añadir y haz clic sobre el icono. |  |
En la parte inferior de la ventana, encontrarás la opción “+ Añadir filtros”, que te permitirá incluir tus campos personalizados y demás estándar a tus opciones de filtro.
Recuerda que incluso al cerrar la sesión y volver a iniciarla, el CRM de Sage mantendrá aplicados los filtros que habías definido en la última sesión para que puedas volver fácilmente a trabajar desde donde lo dejaste.