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¿Qué información se registra en una persona?
¿Qué información se registra en una persona?
Actualizado hace más de un año

Existen diversos campos que componen una persona en el CRM de Sage, a continuación te explicamos en detalle cada uno y el tipo de información que debes introducir para registrar una persona en la aplicación móvil:

  1. Contacto: nombre del potencial cliente o cuenta.

  2. Nombre y apellidos: del contacto de la cuenta o cliente.

  3. Números de teléfono: teléfono fijo y/o móvil de la cuenta o cliente.

  4. Correo electrónico: dirección de email de la cuenta o cliente.

  5. Skype o LinkedIn: para incluir su ID de Skype o enlace a su perfil de LinkedIn.

  6. Cargo: se refiere al puesto que ocupa la persona de contacto.

  7. Datos de dirección: ciudad, provincia, código postal y país.

  8. Comentarios: para incluir cualquier otra información no contemplada en los apartados anteriores.

Una vez creada la persona y al acceder a su ficha, cuentas con la posibilidad de editar sus detalles o incluso eliminarla. Para conocer más sobre el menú Personas te recomendamos consultar el siguiente artículo: ¿Qué es una persona?.

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