1. Acceso desde la versión web
En el CRM de Sage, podrás acceder y gestionar la información de tus contactos desde el menú Personas. Para ello, sigue estos sencillos pasos:
Accede al CRM de Sage.
En el menú lateral de la web, selecciona la opción Personas.
Una vez dentro, podrás ver la lista de personas y acceder a la ventana de edición de cada una de ellas haciendo clic sobre su nombre.
2. Acceso desde la versión móvil
En los dispositivos móviles, visualizarás la lista de tus personas ordenada según la actividad que has tenido con ellas. Además, tienes algunos accesos rápidos:
En dispositivos Android, si pulsas sobre una persona y mantienes pulsado durante unos segundos, te aparecerá la posibilidad de modificar los datos de la ficha de persona.
En dispositivos iOS podrás gestionar las opciones de una persona, deslizando su nombre hacia la izquierda.