La gestión de Personas en tu base de datos es clave para mejorar las relaciones con tus clientes y tomar decisiones informadas. Utiliza el menú Personas del CRM de Sage para registrar todos tus contactos relacionados con tus clientes y mejorar tus resultados de ventas.
1. Añade personas desde la versión web
Para agregar una nueva persona en el menú de Personas, sigue estos pasos:
Accede al menú de Personas y haz clic en el botón Añadir.
Completa los campos obligatorios de nombre y contacto. Te recomendamos que añadas toda la información que tengas disponible.
Haz clic en Guardar para añadir la nueva persona a tu agenda del CRM de Sage.
2. Añade personas desde la versión móvil
Sigue estos pasos para crear una nueva persona desde tu dispositivo móvil.
Accede al menú de Personas y haz clic en el botón Añadir "+".
Elige una de las dos opciones para añadir una nueva persona en tu agenda del CRM de Sage:
Crear persona: si deseas informar manualmente todos los datos obligatorios (*) y cualquier otro disponible.
Importar persona: si deseas agregar a una persona que ya tengas creada en tu agenda del móvil.
Asegúrate de introducir todos los campos necesarios y finalmente, pulsa sobre Crear.
