Dentro del CRM de Sage, el menú Personas es una herramienta eficiente para gestionar y modificar la información de tus contactos de manera rápida y sencilla, independientemente de si lo haces desde tu ordenador o dispositivo móvil. A continuación, te explicaremos cómo utilizar este menú en ambas versiones para aprovechar al máximo sus funciones.
1. Desde la versión web
Para modificar a las personas asociadas a tus cuentas desde la versión web, sigue los siguientes pasos:
Accede al menú Personas.
Selecciona la persona que deseas modificar.
En la ventana de edición, puedes añadir o modificar los datos necesarios.
Finalmente, guarda los cambios haciendo clic en Guardar.
Nota: También puedes eliminar a la persona directamente desde la ventana de edición haciendo clic en la opción Eliminar ubicada en la parte inferior de la pantalla.
De igual manera, en la versión web, dispones de acciones masivas que te permiten editar, fusionar o suprimir personas fácilmente. Solo tienes que seleccionar la persona o personas desde la casilla ubicada al lado izquierdo de su nombre y hacer clic en la opción de tu interés: Fusionar, Editar campos, o Eliminar.
2. Desde la versión móvil
En los dispositivos Android, ubicados en la parte superior derecha de la pantalla, encontrarás dos iconos: uno en forma de lápiz y otro en forma de papelera. Debes hacer clic en la opción que necesites según si deseas editar o eliminar la persona.
Una vez hayas realizado los cambios de tu interés, haz clic en Guardar.
