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Agrega personas utilizando tus tarjetas de visita
Agrega personas utilizando tus tarjetas de visita
Actualizado hace más de un año

El CRM de Sage te permitirá digitalizar la información de tus tarjetas de visita fácilmente. Olvídate de tener que introducir manualmente todos los datos de tus nuevos contactos. Con una sola captura, esta funcionalidad completará automáticamente todos los campos necesarios y almacenará la información en tu dispositivo.

Nota: Esta funcionalidad solo está disponible en la versión móvil del CRM.

1. Escanea la tarjeta de visita

Desde el menú Personas, pulsa sobre el botón añadir y después selecciona Escanear tarjeta y captura la tarjeta de tu contacto:

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2. Revisa los datos y guarda

Una vez hayas capturado la tarjeta, verás cómo se han completado automáticamente, los campos de tu nueva Persona. Revísala y asigna un contacto a la persona. Una vez tengas la información completa, haz clic en Guardar para que la persona se añada a la lista de su menú.

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