1. Crear actividades desde la versión Web
Para crear una nueva actividad, primero dirígete al menú Actividades y haz clic sobre el botón añadir:
Introduce la información de la actividad (Fecha, Hora, Contacto y Tipo de gestión son campos obligatorios).
Una vez completados los campos obligatorios y la información necesaria, haz clic sobre el botón Guardar.
En el siguiente vídeo te mostramos cómo acceder al menú Actividades e introducir una actividad manual:
2. Crear actividades desde la versión móvil
Para añadir una nueva actividad desde tu dispositivo móvil:
Despliega la lista de Actividades y haz clic en el botón Añadir "+" para abrir el formulario de creación.
Selecciona el tipo de actividad que deseas añadir.
Al igual que en la versión web, introduce la información necesaria de tu interacción y guárdala.
La posición del botón Añadir "+" puede variar, dependiendo del sistema operativo que utilices:
En dispositivos iOS, encontrarás el botón situado en la esquina derecha superior de la pantalla.
En dispositivos Android, el botón se sitúa en la esquina derecha inferior de la pantalla.
Nota: Tanto en la versión web como en la móvil del CRM de Sage, al crear una actividad puedes adjuntar fotografías o imágenes desde tu carrusel de fotos.