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¿Cómo crear una actividad?

Actualizado hace más de un año

1. Crear actividades desde la versión Web

Para crear una nueva actividad, primero dirígete al menú Actividades y haz clic sobre el botón añadir:

  1. Introduce la información de la actividad (Fecha, Hora, Contacto y Tipo de gestión son campos obligatorios).

  2. Una vez completados los campos obligatorios y la información necesaria, haz clic sobre el botón Guardar.

En el siguiente vídeo te mostramos cómo acceder al menú Actividades e introducir una actividad manual:


2. Crear actividades desde la versión móvil

Para añadir una nueva actividad desde tu dispositivo móvil:

  1. Despliega la lista de Actividades y haz clic en el botón Añadir "+" para abrir el formulario de creación.

  2. Selecciona el tipo de actividad que deseas añadir.

  3. Al igual que en la versión web, introduce la información necesaria de tu interacción y guárdala.

La posición del botón Añadir "+" puede variar, dependiendo del sistema operativo que utilices:

  • En dispositivos iOS, encontrarás el botón situado en la esquina derecha superior de la pantalla.

  • En dispositivos Android, el botón se sitúa en la esquina derecha inferior de la pantalla.

Nota: Tanto en la versión web como en la móvil del CRM de Sage, al crear una actividad puedes adjuntar fotografías o imágenes desde tu carrusel de fotos.

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