¡Aprende cómo traspasar contactos entre responsables de ventas en el CRM de Sage!
Si necesitas transferir contactos de un responsable de ventas a otro, no te preocupes, porque es una tarea sencilla gracias a la funcionalidad de Actualización Masiva. Además, esta funcionalidad también está disponible en los menús: Personas y Oportunidades.
¿Cómo utilizar la Actualización Masiva en Contactos?
Paso 1: Selecciona los contactos que deseas transferir. Puedes hacerlo seleccionando todos los resultados de la lista desde la casilla superior, así como también seleccionando uno por uno los contactos.
Paso 2: Haz clic en Editar Campos.
Paso 3: En el campo Responsable, indica la persona a la que deseas transferir los contactos seleccionados.
Paso 4: Haz clic en Guardar.
Paso 5: Escribe EDITAR en el cuadro de texto y haz clic en Sí, editar contactos.
¡El nuevo responsable ya podrá hacerse cargo de sus nuevos contactos! Recuerda que también puedes seguir los mismos pasos para traspasar Oportunidades y Personas. A continuación, te mostramos un ejemplo sobre cómo llevar a cabo esta tarea.
Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en contactar con el equipo de soporte de Sage.