La sincronización bidireccional de correo y calendario en el CRM de Sage te permite tener toda la información de tus clientes en un solo lugar. Al integrar tus correos electrónicos y eventos de calendario con los datos de tus contactos, puedes acceder rápidamente a la información relevante en cualquier momento. Para aprender cómo activar esta función, te recomendamos ver el siguiente vídeo tutorial:
1. Activar la sincronización desde la versión web
Podrás activar y gestionar la sincronización bidireccional de tu correo electrónico y/o calendario tanto desde la versión móvil como web del CRM de Sage.
Desde la versión web, accede a tu perfil desde tu icono de usuario (situado en la parte superior derecha del CRM) y selecciona la opción Mi perfil.
En el apartado Preferencias encontrarás la opción Sincronización de Correo y Calendario.
Una vez te encuentres en la pantalla de gestión de la sincronización deberás seleccionar qué tipo de sincronización quieres configurar:
Selecciona la opción Sincronización bidireccional si necesitas que la sincronización que vas a realizar sea bidireccional, es decir, que todo lo que generes en el CRM de Sage pase a tu calendario y viceversa, que todo lo que agendes en tu calendario también se importe al CRM de Sage.
Indica qué quieres sincronizar, puedes sincronizar únicamente tu email, únicamente tu calendario o sincronizar ambas.
Una vez definido, haz clic en Iniciar sesión para introducir tus credenciales y que la sincronización empiece a funcionar. Podrás hacer seguimiento e incluso editar la sincronización de tu calendario para definir qué calendarios quieres sincronizar.
Además, si en algún momento necesitas pausar o dejar de sincronizar tu calendario/correo electrónico podrás hacerlo con la opción Parar sincronización.
3. ¿Cómo activar la sincronización desde la versión móvil?
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4. ¿Cómo funciona la sincronización bidireccional de correo y calendario?
1. Correo electrónico
Con la sincronización bidireccional de correo, se registrarán en el CRM de Sage tanto los emails que mandes como los que recibas de tus Contactos y Personas.
En esta actividad que se registra automáticamente, se incluirán los siguientes datos: asunto, contenido y archivos adjuntos.
Ten en cuenta que esta actividad automática no se podrá editar ni eliminar desde el CRM de Sage.
2. Calendario
Con la sincronización bidireccional de calendario, podrás crear y gestionar tus eventos y tareas desde donde quieras: desde el CRM de Sage o desde tu proveedor de correo electrónico. El CRM de Sage se encargará de que ambos calendarios estén totalmente sincronizados.
Ten en cuenta los siguientes aspectos.
Cuando el evento se crea en el CRM de Sage:
Cuando se edita el evento desde el CRM, los cambios aparecen en el proveedor de correo.
Cuando se edita el evento desde el proveedor de correo, los cambios aparecen en el CRM.
Cuando el evento proviene de fuera del CRM de Sage:
Si no eres responsable del evento (eres invitado), lo verás en el CRM de Sage pero no lo podrás editar.
Si el evento incluye como invitados usuarios externos, solo se mostrarán sus correos electrónicos (no el enlace a su ficha de "Persona").
Los eventos recurrentes se mostrarán en el CRM de Sage, pero el usuario no los podrá editar. Además, si se edita un evento único de la serie (desde fuera del CRM), este no se modificará en el CRM.
Cuando se agregue un evento nuevo en el CRM, recibirás una notificación por correo electrónico. Sin embargo, no recibirás notificaciones por correo electrónico cuando se realicen modificaciones en eventos que ya existen en el CRM.
Los eventos aún no aceptados en el correo electrónico se mostrarán igualmente en el CRM de Sage.
Nota: Los proveedores soportados para la sincronización de calendario son: Gmail, Microsoft Exchange, Outlook.com, Yahoo! Mail, iCloud, entre otros.
Cabe destacar que la sincronización no soporta servidores configurados con el protocolo IMAP y/o POP3. Consulta todos los proveedores.