Dentro de un equipo, se desarrollan una gran cantidad y diversidad de tareas. Para ello, puede ser muy útil tener objetivos definidos. Tener marcados unos propósitos, sirve para poder planificar mejor los esfuerzos comerciales y centrarse en el trabajo que se tiene previsto alcanzar. Los objetivos dan orientación e indican la dirección a seguir para avanzar en los proyectos, con tal de hacerlo de la mejor manera posible.

El menú Objetivos permite una gestión integral de objetivos personales y de equipo, para poder analizar la evolución de toda la actividad registrada en el CRM de Sage.

Este módulo permitirá no solo definir objetivos individuales a miembros del equipo, también objetivos de equipo e incluso objetivos de equipo agregados, en este último, el objetivo total será compartido, pero podrás segmentarlo para poder especificar de qué manera tiene que colaborar cada participante. A continuación vamos a a explicar qué permite y cómo funciona cada uno de los tipos de objetivo.

Los responsables de equipo pueden asignar objetivos individuales a los miembros de su equipo o asignar objetivos de equipo (estándar o agregado) únicamente desde la versión web: desde el menú del Menú Objetivos

Los objetivos de equipo (estándar o agregado) se pueden configurar para que solamente el responsable pueda visualizarlo o para que también sea visible para todos los miembros de su equipo, pero sólo el responsable podrá editarlo.

Dirígete al menú "Objetivos" para acceder a la gestión de tus objetivos desde la versión web. Dentro de él podrás crear, editar o analizar todos tus objetivos y los de tu equipo.

Con el botón “Añadir”, que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla, podrás empezar a añadir objetivos.

En el formulario de creación, completa los siguientes campos:

Puede ser individual o de equipo (estándar o agregado), tal y como se ha explicado en detalle anteriormente.

2. Categoria:

Los objetivos disponibles son independientes y se analizan de forma individual. Es posible activar y configurar todos aquellos que puedan proporcionarte datos interesantes:

Podrás acceder a la administración de tu cuenta, para definir el campo predeterminado para cada categoría de objetivo.

Al crear un objetivo, en el campo "Tipo", podrás elegir entre los valores del campo definido como predeterminado para poder segmentar tus objetivos y adaptarlos a tu estrategia.

Si necesitas mayor segmentación podrás añadir más condiciones y grupos de condiciones para personalizar y segmentar tu objetivo. Así, determinarás que se incluyan únicamente aquellas actividades que cumplan las condiciones especificadas. Para ello pulsa en el botón "Añadir condiciones".

En el momento que añadas más de una condición, encontrarás dos opciones: AND y OR.

En caso de que necesites especificar diferentes posibilidades, podrás crear diferentes “Grupos de condiciones” que también podrán ser AND/OR y, de esa forma, con AND marcarás la necesidad de que cumplan obligatoriamente unas condiciones específicas y también las otras o, con la opción OR, que cumplan cualquier grupo de condiciones.

Por ejemplo, con OR:

Grupo de condiciones 1 -> oportunidades que sean del estado 1 y de un país 1

OR

Grupo de condiciones 2 -> oportunidades que sean del estado 2 y de un país 2.

De esa forma, si encuentra oportunidades que cumplan o bien el grupo de condiciones 1 o el 2 (sin necesidad de que cumplan los dos grupos) serán sumadas e incluidas en el objetivo definido.

En la parte inferior de la creación de condiciones podrás previsualizar tu configuración, verás cada grupo de condiciones dentro de un paréntesis. Además, siempre verás un icono “check” en verde, cuando las condiciones que estés introduciendo sean correctas o, en cambio, un icono “cruz” rojo cuando las condiciones sean incorrectas.

El nombre en que se mostrará el objetivo en todas las plataformas.

El periodo en el que se debe conseguir el objetivo: diariamente, semanalmente, mensualmente, trismestralmente, semestralmente o anualmente. Además puedes personalizar cuando debe empezar para cada periodo:

Puedes planificar el valor a alcanzar teniendo en cuenta la estacionalidad. Para ello haz clic en “Valor diferente para cada periodo”.

Es posible planificar el valor del objetivo para los siguientes periodos: Mensual, Trimestral y Semianual.

Además de crear el objetivo de equipo, se especifica el valor que debe realizar cada miembro del equipo a través de la creación masiva de objetivos individuales. Indica cuál debe ser el valor a alcanzar entre todo el equipo y este se repartirá de forma automática equitativamente entre todos los miembros del equipo (en caso de que el número no sea exacto el residuo se auto asignará al primer usuario). También puedes modificar directamente el valor de los objetivos individuales, y automaticamente se recalculará el objetivo de equipo, ya que el objetivo de equipo siempre será la suma de los individuales.

También es posible planificar los objetivos de equipo agregado teniendo en cuenta la estacionalidad haciendo click en el botón “Valor diferente para cada periodo” para los periodos: Mensual, Trimestral y Semi-anual. En el caso de trimestral se mostraría así:

Al indicar el valor de equipo a alcanzar en alguno de los periodos (en la cabecera de la tabla), este también se reparte de forma automática equitativamente entre todos los miembros del equipo para ese periodo. También puedes modificar directamente el valor de los objetivos individuales, y automáticamente se re-calculará el objetivo de equipo del periodo correspondiente.

Los objetivos se completan a medida que suceden, así que podrás ver el progreso de los objetivos a tiempo real y analizar los resultados.

Además de mostrar los datos, los objetivos se muestran de diferente color. El color hace referencia a la evolución de la actividad, es decir, varía según si la diferencia entre el objetivo y la actividad realizada es positiva o negativa:

Seguimiento de los objetivos individuales y de equipo estándar:

Al hacer clic sobre un objetivo visualizarás: por un lado, toda su información general (su descripción, datos, etc.) y, por otro lado, tendrás el detalle de todas las actividades relacionadas con este. En los objetivos individuales verás la actividad de ese usuario y para los de equipo estándar verás la actividad de todo el equipo.

Seguimiento de los objetivos de equipo agregado:

En el caso de los objetivos de equipo agregado, tienes una perspectiva completa del progreso del objetivo de todo tu equipo.

En primer lugar, verás el resumen del objetivo de equipo agregado, el porcentaje total acumulado. Al hacer clic en la flecha, se despliegan los objetivos individuales para visualizar el progreso cada usuario. De la misma manera, al hacer click en un objetivo individual agregado verás la actividad de ese usuario y al hacer clic en el de equipo agregado verás la actividad de todo el equipo.

Desde el CRM de Sage los objetivos los puedes gestionar desde el dispositivo móvil, tanto desde Android como desde iOS. Para ello, sigue los pasos que explicamos a continuación.

Al iniciar sesión, por defecto accedes al "Dashboard", donde puedes añadir tus objetivos desde la primera sección.

Pulsa en "Añadir objetivo" para empezar a definir tus propósitos. Sólo podrás crear objetivos individuales, pero también visualizarás:

A continuación, en la sección de “Más Objetivos”, pulsa en la categoría de objetivo que quieras crear (check-in, nuevos contactos...) y completa los datos de la página de creación, donde se define el objetivo:

Una vez hayas creado los objetivos, se pueden visualizar desde el "Dashboard" y hacer seguimiento de su avance. El CRM de Sage te proporciona información para que puedas analizar si el objetivo evoluciona favorablemente.

Pulsa sobre del objetivo que quieras hacer seguimiento y encontrarás la información dividida en dos pestañas:

Si tienes más de tres objetivos creados y quieres hacer seguimiento de uno que no aparece en el Dashboard, pulsa en “Mostrar todos” y en el objetivo que quieras hacer seguimiento.

Siempre que lo necesites puedes editar los objetivos. Pulsando sobre el objetivo que quieres modificar accedes a su detalle, donde puedes visualizar toda la información del objetivo y, en la parte superior derecha de la pantalla, encontrarás la opción "Editar". Podrás modificar el valor del objetivo y haz clic en “Guardar”, para aplicar los cambios.

Recuerda que podrás editar los objetivos creados por ti, los creados por un manager solamente él puede editarlos.

También puedes añadir nuevos objetivos o eliminar otros cuando lo necesites. Para ello, accede al listado de Objetivos y pulsa en "Editar". Verás todos los objetivos activos (se pueden eliminar si pulsas encima del icono de "-" y guardas los cambios) y, en la parte inferior de la pantalla, se encuentra la sección "Más objetivos" que permite crear todos los que necesites (si clicas en el icono "+").

En esta misma pantalla, también puedes ordenar tus objetivos activos según tus preferencias. Para ello, déjalos pulsados uno por uno desde las tres líneas horizontales y arrástralos hasta situar cada indicador en el orden en el que quieres visualizarlos.

Recuerda que los objetivos creados por un manager tienen prioridad sobre los que te hayas creado tú mismo y se visualizarán primero. Tampoco podrás editarlos ni eliminarlos.