En el CRM de Sage, se entiende por actividades las diversas interacciones que tienes con un cliente o prospecto.
Existen diferentes tipos, por defecto, en el Menú Actividades encontrarás recogidas las siguientes interacciones: Llamadas telefónicas, Check-in, Videollamada, Emails, etc. Además, puedes agregar tus propias actividades personalizadas para informar información adicional, como detalles de la conversación en una llamada.
1. Accede al menú Actividades
El menú Actividades está disponible tanto en la versión web como móvil de la aplicación, consulta el siguiente artículo para descubrir cómo acceder a este menú desde ambas versiones.
2. Lista de Actividades
A la izquierda lateral del menú, se encuentra la Lista de Actividades, ordenado por el tiempo transcurrido de menor a mayor con respecto al día que estás visualizando, similar a una línea del tiempo. Consulta el artículo funcionalidades de la lista de actividades para conocer más sobre sus características. |  |
3. Aplica Filtros a tus Actividades
En la parte superior de la ventana se encuentran los siguientes filtros preestablecidos: Fecha, Tipos de actividad, Usuarios, Contacto y Conversaciones pendientes.
Puedes ajustar estos filtros en cualquier momento haciendo clic en el botón Filtros. Si deseas obtener más información sobre esta función, puedes consultar nuestro artículo sobre uso de filtros en el menú Actividades para conocer más detalles.