1. Descripción del gráfico Cobertura de cartera
El gráfico de cobertura de contactos es una herramienta útil para gestionar y organizar las visitas a tus contactos y optimizar tus recursos. Este gráfico muestra la cantidad de visitas realizadas y pendientes de realizar para los contactos que son responsabilidad de los usuarios seleccionados. Su objetivo es mejorar la gestión y organización de las visitas y, así, optimizar recursos.
2. ¿Cómo configurar el gráfico Cobertura de cartera?
Antes de visualizar las partes que componen el gráfico, debes saber que el gráfico se puede configurar para adaptarlo a tus necesidades más específicas. Podrás acceder a la configuración desde el icono "rueda" que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla.
Desde la configuración, verás diferentes opciones que te permitirán personalizar y definir los datos que muestra el gráfico. Te las mostramos a continuación:
Definir los ciclos de visita: podrás establecer ciclos de visita para las calificaciones de tus contactos y seleccionar si quieres que estén clasificadas o no. Las clasificadas serán las que se utilicen para mostrar datos en el gráfico. En cambio, los no clasificados se sumarán a los contactos que no tengan el campo calificación informado y se agruparán en “contactos sin clasificar”.
Seleccionar tipos de empresa: tendrás la opción de configurar los tipos de empresa que quieres cubrir. Los tipos de empresa que estén seleccionados serán los que incluyan para mostrar en el análisis de datos de este gráfico.
Seleccionar estados de empresa: podrás configurar los estados de empresa que quieres cubrir. Los estados seleccionados serán los que, se incluyan para mostrar en el análisis de datos de este gráfico.
Una vez hayas realizado la personalización del gráfico, verás que la información se muestra en diferentes secciones:
3. Parte superior del gráfico
Clientes totales: cantidad de contactos totales de las que son responsables los usuarios seleccionados.
Objetivo semanal: objetivo semanal de visitas calculado en función de los contactos totales asignadas y el ciclo de visita que tienen esos contactos (Ej: núm. de contactos a visitar/ días ciclo de visita x 5 [días laborales semanales])
Cobertura de cartera: porcentaje de contactos visitadas hasta el total de contactos por visita.
4. Parte central del gráfico
En el gráfico central, para mostrar los contactos, se tiene en cuenta la calificación que tienen asignada y el ciclo de visitas que tienen establecido esas calificaciones. Para después, mostrarlas clasificadas según si han sido:
Visitadas: contactos que han sido visitadas dentro del ciclo de visita asignado para su calificación.
Contactadas: contactos con las que ha habido alguna actividad dentro del ciclo de visita asignado para su calificación (email, llamada, gestión…)
Desatendidas: contactos que no han recibido ninguna interacción dentro del ciclo de visita asignado para su calificación.
5. Parte inferior del gráfico
En la parte inferior del gráfico podrás ver:
Contactos sin clasificar: es la suma de todos los contactos que no tienen informado el campo “calificación” (dentro de su detalle) más la cantidad de contactos que se han marcado como “sin clasificar” en la configuración del ciclo de visita de este gráfico.
Fuera de cobertura: son todas los contactos que están clasificadas pero no han recibido ninguna interacción dentro de su ciclo de visita.
Por último, haciendo clic sobre el icono "tabla" (que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla), podrás ver todos los datos en formato tabla y, de esa forma, poder realizar un análisis más detallado de toda la información:
6. Analiza el pipeline en profundidad
Desde el Gráfico “Cobertura de cartera” también podrás hacer un análisis más profundo cuando necesites saber qué oportunidades se están incluyendo en los diferentes datos que muestra el gráfico. Para ello, solo tendrás que clicar encima del dato que te interesa analizar.
Podrás verlo en cada una de las barras de colores, ya sea la de visitadas, contactadas o contactos desatendidas, de las diferentes calificaciones (A, B, C o D):
Al hacer clic en cualquier dato, el CRM te llevará directamente al menú correspondiente. Desde ahí podrás acceder a la información específica del elemento del gráfico que hayas seleccionado.
