En el CRM de Sage, puedes enlazar tus interacciones como: llamadas, correos, visitas, etc. con las oportunidades relacionadas para un seguimiento más eficiente. Esta funcionalidad está disponible en ambas versiones, web y móvil, del CRM.
1. ¿Cómo asociar tus actividades en la versión web?
Dirígete a la actividad que te interesa enlazar desde el menú Actividades y sigue los siguientes pasos:
Haz clic sobre la actividad de interés para abrir su ficha.
Haz clic sobre el icono "Editar" para abrir la ventana de edición.
Selecciona la Oportunidad que corresponda a esta actividad.
Guarda los cambios.
2. ¿Cómo asociar tus actividades en la versión móvil?
Dirígete a la actividad que te interesa enlazar ya sea desde el menú Actividades o desde el Dashboard y sigue estos pasos:
Dentro de la actividad, pulsa sobre el icono Editar.
Selecciona la Oportunidad que corresponda a esta actividad.
Guarda los cambios.
