¿Qué opciones puedes realizar en la ficha de una persona?

Dentro de la ficha de una persona puedes realizar y gestionar distintas acciones de forma ágil y sencilla, como llamar, enviar un email, un mensaje de WhatsApp, etc. A continuación te mostramos las funcionalidades que puedes realizar si utilizas la aplicación en la versión móvil o web.

1. Ficha en la versión móvil

En la versión móvil del CRM cuentas con las siguientes funcionalidades al acceder a la ficha de una persona:

Editar y eliminar la ficha de la persona.
Acceder a menús relacionados con la persona (ver las actividades y calendario vinculados con esta persona).
Ponerte en contacto directo con el cliente al hacer clic sobre el número de teléfono. Podrás hacerlo mediante tres canales:
1. Llamar: acceso directo a llamar a esta persona desde tu dispositivo móvil
2. WhatsApp: podrás enviar un mensaje de WhatsApp a esta persona.
3. Enviar un email al correo de la persona.

2. Ficha en la versión web

Al acceder a la ficha de una persona desde la versión web, cuentas con la posibilidad de editar fácilmente todos los detalles de esta persona, incluso podrás eliminarla o fusionarla, sobre esta última funcionalidad te recomendamos consultar el siguiente artículo: ¿Cómo fusionar personas?.