1. Filtros y búsquedas desde la versión web
En la versión web del CRM de Sage, por defecto encontrarás los contactos ordenados por fecha de creación o por última modificación. Dentro de este menú, tendrás a tu disposición dos métodos de búsqueda:
Utilizando la barra de búsqueda en la parte superior del menú, se puede buscar introduciendo el nombre de contacto.
Desde el embudo, se pueden aplicar filtros por todos los campos del contacto, como responsable, estado, tipo de contacto, etc. También se pueden crear vistas personalizadas.
El CRM mantiene aplicados los filtros definidos en la última sesión, incluso al cerrar y volver a iniciar sesión.
En la parte inferior derecha de la pantalla, está la opción Añadir filtros, que permite filtrar por campos personalizados y estándar como número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc.
2. Filtros y búsquedas desde la versión móvil
En los dispositivos móviles, dentro del CRM de Sage, encontrarás los contactos ordenados por distancia de menor a mayor respecto al punto de tu ubicación.
Al pulsar en el embudo situado en la cabecera, desplegarás las diferentes opciones de filtro para localizar un contacto.
Opciones de filtro:
Opción 1: Filtros. Podrás filtrar tus contactos por seguimiento, responsable, tipo de contacto, calificación, así como por todos tus campos personalizados que se hayan configurado de forma adicional.
Opción 2: Ordenar por. Esta opción te permitirá ordenar por distancia, por fecha de creación o alfabéticamente por nombre de contacto.
2.1 - ¿Cómo filtrar por campos personalizados?
En la parte inferior derecha de la pantalla encontrarás la opción Añadir filtros que te permitirá incorporar filtros por tus campos personalizados.
El filtrado por estos campos personalizados únicamente funcionará cuando haya conexión a internet. En caso de que tengas un filtro por campo personalizado añadido y pierdas la conexión a internet, te aparecerá una alerta para notificarte que el filtro no pudo ser aplicado.
Una vez hayas seleccionado los filtros, en la lista de contactos, verás las etiquetas de los filtros agregados. También podrás eliminar estos filtros individualmente haciendo clic en la cruz correspondiente o todos a la vez.