En el CRM de Sage puedes establecer relaciones entre contactos. Esto puede ser muy útil porque desde la propia ficha del contacto podrás gestionar y conectar cuentas. Después, desde la ficha de un contacto, podrás acceder a las relaciones creadas y reportar una interacción o ver toda su información de forma más fácil y rápida.
Por ejemplo, en caso que un contacto tenga diferentes sucursales, estas podrán relacionarse, o si existen diferentes proveedores dentro de un mismo contacto también se podrán relacionar.
1. Relacionar contactos desde la versión web
Desde la página web, podrás crear relaciones entre contactos siguiendo los siguientes pasos:
Accede a tu cuenta desde la página web del CRM de Sage.
En el menú Contactos elige el contacto que quieras relacionar y dentro de su ficha encontrarás la opción de relacionar.
Elige el contacto para crear una relación.
Visualiza la relación dentro de la ficha del contacto.
2. Relacionar contactos desde la versión móvil
Para crear una relación entre contactos desde la versión móvil sigue estos pasos:
Accede al contacto principal que necesites relacionar con otro.
Dentro de la ficha de un contacto, en los menús relacionados, accede al icono Contactos relacionados.
Desde aquí podrás visualizar si ya tiene alguna relación y/o añadir las que necesites. Para ello, haz clic sobre el icono "+".
Selecciona el contacto y tipo de relación.
Finalmente, podrás visualizar en la ficha del contacto las relaciones creadas.
