En el CRM de Sage puedes crear avisos en tus contactos, estableciéndolos cuando necesites que los comerciales estén informados de algún dato importante (por ejemplo, por impago, avisos de pagos) o cuando necesites resaltar parte de su información.
Estas recomendaciones estarán visibles y destacadas siempre que el comercial acceda al detalle de un contacto o factura.
1. ¿Cómo crear una recomendación en un contacto?
Las recomendaciones las deberás crear desde la versión web del CRM de Sage. Para ello, accede a la ficha del contacto para el que quieres añadir un aviso y haz clic en el icono del lápiz para poder editarla.
A continuación, dirígete a la sección de Recomendación e introduce el mensaje que quieres que esté visible cuando un comercial acceda a ese contacto o haga una factura para él.
Cuando necesites modificar el mensaje, accede a la misma sección, haz los cambios correspondientes y haz clic en Guardar. Asimismo, si quieres eliminar la recomendación, haz clic en la cruz de la recomendación y guarda los cambios.
2. ¿Cómo visualizar las recomendaciones?
1. Versión web:
Cuando accedas a la ficha de un contacto desde la versión web del CRM podrás visualizar si tienes alguna recomendación activada. Esta se mostrará en un cuadro resaltado en amarillo y mostrará el mensaje:
2. Versión móvil:
Al acceder a la ficha de contacto, verás un cuadro resaltado que te mostrará parte de la recomendación y podrás pulsar sobre este para ver el mensaje completo.
