En el CRM de Sage, el Check-in se refiere al registro de una visita en la ubicación real del contacto. Sin embargo, esta función solo estará disponible si la ubicación del contacto se encuentra geolocalizada en su ficha correspondiente.

En la ficha del contacto, encontrarás el botón Check-in, que estará activo solo si te encuentras a menos de 500 metros del contacto que vas a visitar. Al hacer clic en él, podrás reportar tu visita en pocos segundos.

Durante los primeros meses de uso de la herramienta, es posible que muchos de tus contactos no tengan una ubicación exacta o no la tengan en absoluto. Para maximizar la eficacia, se recomienda que actualices la ubicación cada vez que visites a un contacto o prospecto, antes de hacer el Check-in.

De esta manera, podrás evitar errores y siempre tendrás la información actualizada, lo que te permitirá geolocalizar de manera precisa tus oportunidades y contactos, atenderlos de manera eficiente y mejorar la cobertura de tus cuentas.

Para actualizar las coordenadas de un contacto, puedes usar la opción Geolocalizar que se encuentra dentro de su ficha. La información ingresada en los campos de dirección se mantendrá, pero se actualizará la latitud y longitud del contacto.