1. Descripción del Funnel
El propósito del Funnel de oportunidades es mostrar de manera progresiva cómo las oportunidades avanzan a través de los distintos estados (con la visualización de las tasas de conversión) hasta llegar a las oportunidades ganadas.
2. ¿Qué representa cada sección del funnel?
2.1. Sección superior:
Ciclo medio de venta: media (en días) de las oportunidades ganadas (desde que se crearon hasta que se cerraron).
Ratio de conversión: porcentaje de conversión entre el primer estado y el ganado.
Valor medio de las operaciones: Mediana del importe de las oportunidades ganadas.
2.2. Sección central del gráfico:
Muestra la cantidad de oportunidades creadas por los usuarios seleccionados en un período filtrado. Además, en cada uno de los estados, se mostrará la cantidad de oportunidades que se encuentran en ese estado y el importe ponderado total que representan.
En el gráfico también se puede visualizar el número y porcentaje de oportunidades que pasan de un estado a otro.
2.3. Sección inferior del gráfico:
Oportunidades estancadas: Número de oportunidades, creadas en el período y de las que son responsables los usuarios seleccionados, que no han tenido actividad, ni en la oportunidad ni en el contacto principal, en los últimos 30 días.
Oportunidades perdidas: aquellas que finalmente han sido cerradas como perdidas.
2. Analiza el funnel en profundidad
Podrás analizar en profundidad cada una de las barras que representan los estados en los que se encuentran las oportunidades abiertas en el Funnel. Para ello, simplemente debes hacer clic sobre la barra que te interese analizar.
Nota: Independientemente de la moneda con la que se hayan creado las oportunidades, los importes serán mostrados en la divisa del usuario que ha iniciado sesión en el CRM de Sage.