Desde la ficha de un contacto, cuentas con la opción de añadir materiales relacionados con ese contacto, los cuales únicamente estarán disponibles en ese menú.
1. Desde dispositivos Android
El primer paso para añadir un material es acceder a la ficha de un Contacto e ir al apartado de materiales.
A continuación, haz clic en el botón "más +" y podrás:
Crear carpetas: organiza tus materiales en función de su contenido (facturación, presupuestos, catálogos, etc.).
Añadir materiales: tienes la opción de añadir imágenes, PDF, Excel, videos, etc.
Tomar una foto: haz una foto a un material físico para asegurarte de no perderlo o a cualquier aspecto interesante del negocio.
Una vez hayas subido materiales en la ficha de contacto, si haces clic en los tres puntos del extremo derecho del material, puedes compartir, renombrar y eliminar estos materiales.
En el caso de que quieras compartir un material, puedes hacerlo con Contactos, Personas, Usuarios u Otros contactos. Con la última opción, puedes compartirlo desde tu móvil como quieras y a quien quieras.
Además, si haces clic encima del material, tienes la opción de descargarlo en tu móvil.
2. Desde dispositivos iOS
El primer paso para añadir un material es acceder a la ficha de un contacto e ir al apartado de materiales.
A continuación, haz clic en el botón "más +" y escoger el tipo de material que quieres subir:
Crear carpetas: organiza tus materiales en función de su contenido (facturación, presupuestos, catálogos, etc.).
Añadir materiales: tienes la opción de añadir imágenes, PDF, Excel, videos, etc.
Tomar una foto: haz una foto a un material físico para asegurarte de no perderlo o a cualquier aspecto interesante del negocio.
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Una vez hayas subido materiales en la ficha de contacto, si clicas en la flecha del extremo derecho del material, puedes realizar diferentes acciones como renombrar, compartir, firmar y eliminar este material.
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