1. Crear citas desde la versión web
Una vez hayas accedido al Calendario, deberás hacer clic en el botón Añadir evento que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla.
En la creación podrás indicar todos sus detalles:
Asunto del evento: Escribe el asunto del evento.
Fecha y hora: indica el día y hora del evento, podrás definir un tiempo concreto o marcar la opción "todo el día". Además, podrás agendarla teniendo en cuenta las diferentes zonas horarias.
Recordatorio de cita: establece un recordatorio. Te permitirá seleccionar un tiempo determinado para recibir un aviso antes de la cita, por ejemplo, 15 minutos antes.
Responsable: define quién será el responsable de la cita. Por defecto será tu propio usuario pero, en caso de que gestiones las agendas de un equipo, podrás asignar citas a otros usuarios.
Tipo de gestión: selecciona el tipo de actividad que se realizará: visita, videollamada, etc.
Contacto: indica con qué contacto (cliente, potencial, partners, etc) se va a realizar la cita. De esa forma, también podrás visualizar el evento y todos sus detalles desde su ficha de contacto.
Oportunidad: en caso de que haya una oportunidad creada relacionada con el evento podrás vincularla.
Invitar compañeros: podrás añadir participantes al evento.
Notas: en caso de que necesites incluir comentarios.
Añadir otra ubicación: en caso de que indiques el campo Contacto el evento tendrá, por defecto, vinculada la dirección del contacto, pero podrás añadir otra ubicación si el evento se llevará a cabo en otra ubicación distinta a la dirección principal del contacto.
Nota: En el campo Tipo de gestión, al elegir "videollamada", se mostrará un campo adicional para seleccionar el proveedor, Microsoft Teams o Zoom, para generar un enlace que podrás compartir con los invitados después de haber establecido la sincronización previamente.
Una vez hayas completado toda la información que necesites, haz clic en Guardar para que la cita se añada a tu calendario.
2. Crear citas desde la versión móvil
Desde la versión móvil, una vez hayas accedido al Calendario, desde la visualización Día y Mes encontrarás la opción "añadir +". Para crear una nueva cita:
Introduce la información de la cita (asunto y fecha son campos obligatorios).
Una vez hayas completado la información necesaria y/o complementaria, haz clic en Crear.
