1. Desde la versión Web
Para generar una nueva factura desde la versión web del CRM de Sage, debes acceder al menú Facturas. Una vez dentro verás la opción Añadir en la parte superior derecha de la pantalla.
Accederás a la pantalla de creación de la factura donde tendrás que completar los campos:
Detalles de la factura: deberás introducir toda la información referente a la factura:
Referencia: código o nombre con el que se identifica la factura.
Validez: si necesitas establecer una fecha límite para la utilidad de la factura.
Estado: en qué punto del proceso se encuentra la factura. Por ejemplo, si se encuentra en borrador, presentada, pendiente de pago o pagada.
Responsable: el usuario del CRM de Sage, responsable de esta factura.
Comentarios: espacio reservado para poder añadir descripciones específicas sobre la factura.
Persona: vinculada al contacto con el que se relaciona la factura.
Contacto: en caso de que la factura esté vinculada a un cliente, podrá relacionarse con este.
Líneas: podrás añadir todos los productos o servicios que se incluyan en la factura. Para ello tendrás dos opciones.
Botón Añadir producto: Te mostrará una ventana emergente con todas las carpetas de productos o servicios y podrás navegar para seleccionar todos los productos y cantidad que necesites.
Desde aquí podrás ver la foto del producto, el nombre, una breve definición y, a la derecha, el precio del producto, la cantidad en stock y los botones "más"/"menos" para seleccionar la cantidad.
A través del buscador "Selecciona el producto"
Estará disponible en la parte inferior de Líneas y, desde él, podrás añadir productos o servicios de forma directa. Al introducir parte del nombre del producto o servicio te mostrará todas las coincidencias encontradas.
Desde ambas opciones verás como el producto o servicio se añade como una línea y podrás editar toda su información: la cantidad, su precio, nombre, completar los campos extra o incluso añadir descuentos de línea que se aplicarán únicamente a ese producto o servicio. Podrás añadir un máximo de cuatro descuentos para cada producto o servicio.
Además de los descuentos de línea en cada producto, haciendo clic en el desplegable que verás al lado derecho del Subtotal podrás añadir hasta cuatro descuentos generales que se aplicarán a todos los productos añadidos en la oferta.
En caso de que necesites eliminar algún producto, selecciónalo y haz clic en Eliminar.
Asegúrate de incluir el Tipo impositivo de cada producto:
Nota: Al completar todos los campos de la factura en el CRM de Sage, asegúrate de incluir el Tipo impositivo de cada producto. Si no lo haces, el sistema no te permitirá guardar el borrador de la factura.
2. Desde la versión móvil
Para crear una nueva factura desde movilidad dirígete al menú Facturas. Accederás al listado de todas las facturas y también tendrás la opción de crear una nueva. Ten en cuenta que, la ubicación del botón de creación puede variar en función del dispositivo.
Dispositivos Android
 | Dispositivos iOS
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A continuación, rellena todos los campos informativos relacionados con la factura: nombre de referencia, estado, validez, responsable, contacto, etc.
Dispositivos Android
 | Dispositivos iOS
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Desde la creación del la factura también podrás pulsar sobre la opción "Añadir producto" para adjuntar todos los productos que necesites.
Dispositivos Android
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Te aparecerán todos los productos o servicios clasificados y organizados.
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Podrás añadir los productos que necesites pulsando sobre el icono "más" que verás a la derecha del nombre y descripción de cada uno de ellos, también te ofrece la posibilidad de indicar las unidades de producto que quieres añadir al la factura.
Dispositivos Android
 | Dispositivos iOS
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Una vez que hayas añadido todos los productos necesarios a la factura y hayas completado toda la información relacionada, haz clic en el botón Crear para confirmar el proceso y crear la factura.
Dispositivos Android
 | Dispositivos iOS
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Nota: Al igual que en la versión web, es importante que añadas el Tipo impositivo de cada producto al completar todos los campos de la factura. Si no lo haces, el sistema no te permitirá guardar el borrador de la factura.